Enseignements

PREPARATION AU NIVEAU 1 DU CFA PROGRAM




Le master II Techniques Financières et Bancaires est partenaire du CFA Institute depuis la rentrée 2010. Nous sommes la seule formation universitaire en France à offrir une formation complète à l'examen du CFA program level 1. Il s'agit d'un programme de cours dispensé toutes les semaines préparant, ainsi les étudiants aux matières qu'ils présenteront à l'examen final. Les enseignements sont délivrés par des CFA charterholders accrédités par le CFA Institute au sein de nos locaux.
NB : Chaque étudiant est responsable de son inscription au CFA Program. Le master ne finance pas les frais d'inscription.



ANALYSE ET RISQUES DE MARCHÉ

Jean-Luc BUCHALET, Président Directeur Général, Pythagore Investissement



ANALYSE FINANCIÈRE

Astrid MASSET, Professeur agrégé d'économie et de gestion, Université Panthéon Assas

L'analyse financière repose sur l'analyse des états comptables de l'entreprise : bilan, compte de résultat ; tableau de financement et annexes.
Ce cours a pour objectif de déterminer à partir d'un certain nombre d'outils : soldes significatifs par grandes fonctions ou ratios, les explications des performances économiques et commerciales de l'entreprise. Les grands choix de stratégie peuvent également y être décelés : politique expansionniste, stratégie prédatrice, prudente ou conservatrice, offensive.



ANGLAIS FINANCIER

Marc ELINE, Professeur, Université Panthéon Assas

The course aims at helping students to develop their skills in English, with a particular emphasis on financial and business English. The work will focus on the acquisition of new vocabulary and the analysis of documents selected from diversified sources, such as textbooks, the financial press, brochures, financial statements, contracts ... Another key objective of the course is to help students improve their presentation and verbal communication skills. Students enrolled in this course will learn to structure and deliver powerful business messages and presentations and to increase their confidence to present effectively in public.



AUDIT ET INSPECTION BANCAIRES

Eric POPARD, Directeur Administratif et Financier, La Compagnie Financière Saint-Honoré

  • Environnement technique et règlementaire

  • Dispositifs de Contrôle Interne

  • Audit comptable et financiers des société industrielles et commerciales

  • La démarche d'audit et contrôle interne

  • Démarche différenciée d'Audits des Comptes et Résultat en Assurances Vie et Non-Vie

  • Solvency II





CYCLE DE CONFÉRENCES

Différents intervenants issus du monde de l'entreprise, de la presse ou de l'administration, viennent s'exprimer sur la pratique au quotidien de leur métier. Ces conférences sont l'occasion pour les étudiants de mieux connaître les différents métiers qu'ils pourront exercer au cours de leur carrière professionnelle. Elles représentent aussi une opportunité d'interroger ces professionnels sur des thèmes particuliers. Quelques conférences ont été énumérées sur cette page .



GESTION DES ACTIFS

Stanislas BERNARD, Président de Twenty First Capital,
Ancien Directeur, Responsable de la Multi-Gestion Alternative, Rothschild & Cie Gestion
Olivier BOULARAND, Gestionnaire Multi-Gestion Alternative, Rothschild & Cie Gestion
François CHRETIEN, Responsable de la Distribution, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild
Géraud DAMBRINE, Directeur Général, Lombard Odier France
Jean-Jacques JACOB, Recherche Quantitative, Groupama Asset Management

Les séances sont scindées en deux temps. La première partie du cours est consacrée à un « Morning Meeting » réalisé par tous les étudiants sur les sujets qui ont marqué l'actualité économique et financière au cours de la semaine. A cette occasion, un échange s'opère entre l'enseignant et les élèves donnant leur point de vue sur cette actualité. Le reste du cours est consacré à la présentation des différents types de gestion de portefeuille et de leur pertinence en fonction de l'environnement économique, financier et boursier.



FUSIONS ACQUISITIONS

Jérôme LABROUSSE, M.D. Derivative Solutions Group FraBeLux, Citi



GESTION DES RISQUES DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ

Alain HERBINET, Associé Gérant, Compliance Conseil
Xavier ELLUIN, Blom Bank
Thomas JOSIEN, ARM Conseil
David RICHARDS, DjR International Services
Louis-Michel LAVIN, Product Manager Foreign Exchange, Natixis - BPCE
Nadia BERTHIER, Neuflize OBC
Camille ROUS, GDF Suez

Cet enseignement présente l'ensemble des méthodes utilisées par les opérateurs, les banques et les entreprises pour se protéger contre les risques de marchés auxquels sont exposées leurs opérations quotidiennes. Le cours analyse les produits financiers et les techniques qui permettent aux professionnels de réduire leur exposition aux risques de marchés.



GESTION ET SUIVI DES CRÉDITS BANCAIRES

René DUTANG, Ancien Responsable du Secteur Automobile, CALYON

Ce cours vise à appréhender les méthodes d'analyse et de suivi des risques de crédit utilisées dans le monde bancaire.
Il adresse avant tout le risque crédit Entreprise, le plus classique, mais également les risques spécifiques des financements spécialisés. Les risques pays, les risques banques, ainsi que les risques sur opérations de marché, dès lors qu’ils sont souvent à considérer en même temps que le risque Entreprise, seront également abordés.
Les normes et contraintes financières qui s'imposent à l'ensemble de la profession bancaire pour ce type d'activité, seront bien sûr commentées.
Nous terminerons par les processus de décision et les méthodes de suivi de ces risques.



GESTION OBLIGATAIRE

Alexandre PIAZZA, Responsable des investissements, MIF Assurances

  • Les marchés de taux : principaux instruments

  • La gestion obligataire directionnelle : l'analyse fondamentale

  • La gestion obligataire directionnelle : analyse technique et finance comportementale

  • La gestion directionnelle : l'analyse des flux

  • La gestion obligataire des valeurs relatives

  • La gestion des valeurs relatives : la gestion des obligations indexées sur l'inflation

  • L'environnement du gérant obligataire, le contrôle des risques et la déontologie





INGÉNIERIE FINANCIÈRE

François BAUFINE-DUCROCQ, Directeur des Émissions Actions et Dérivés, Natixis - BPCE
Vincent JULIENNE, Associé, Astrolabe Financial Services
Didier LOUIS, Ingénieur Financier et Patrimonial, CIC - CM-CIC
Philippe MESNARD, Ingénieur Financier, CFFB
Jean-François PUGET, Avocat Associé, Cornet Vincent Ségurel Associés

Ce cours présente les techniques d'Ingénierie Comptable, Fiscale et Patrimoniale. Seront traités:

  • Les différentes méthodes d'évaluation d'entreprise (approche patrimonial, par les comparables boursiers et l'évaluation par les Cash-flows actualisés)

  • La titrisation

  • Le Capital Investissement

  • LBO juridique, fiscal et financier

  • Le processus et déroulement d'une opération de M&A

  • Le Marché Primaire

  • Les OPCI

  • Les entreprises en détresse





INITIATION AU CALCUL STOCHASTIQUE / MODÈLES STOCHASTIQUES EN FINANCE

Marie-Odile ALBIZZATI, Professeur agrégé de mathématiques et docteur en Sciences de Gestion, Université Panthéon Assas



LANGAGE INFORMATIQUE VBA / C++ APPLIQUÉ À LA FINANCE

Rémi DORAT, Docteur en Informatique, Normalien



MARCHÉS ET INNOVATIONS FINANCIÈRES

Gérard BEKERMAN, Président du Master 2 Professionnel Techniques Financières et Bancaires et du Magistère Banque Finance, Université Paris II Panthéon-Assas

  • Pourquoi les innovations financières?


  • Analyse du marché des futures financiers

  • Risque de taux d'intérêt

  • Techniques de couverture

  • Techniques d'arbitrage

  • Les options

  • Les coefficients (Grecques)

  • Stratégies spéculatives sur base d'options

  • Techniques d'intervention de la Fed sur le marché monétaire (Open Market)

  • Modèles d'évaluation (Black-Scholes, univers Gaussien et Parétien) et volatilité

  • Principaux indicateurs (ISM, CPI...etc.)





SÉMINAIRE INNOVATIONS FINANCIÈRES

Gérard BEKERMAN, Président du Master 2 Professionnel Techniques Financières et Bancaires et du Magistère Banque Finance, Université Paris II Panthéon-Assas
Jean-Marie EVEILLARD, Senior Adviser, First Eagle Investment Management
Agnès PAPP, Gérante de fonds et Consultante, Fractal Invest
Henri PHILIPPE, Associé, Accuracy - Aon France



TECHNIQUES BOURSIÈRES ET DE TRADING

Hatem DOHNI, Responsable du Pôle Volatilité, CCR Asset Management – UBS
Lorenc GOLEMI, Portfolio Risk Manager, CCR Asset Management – UBS
Thami KABBAJ, Ancien Trader & Chief Technical Analyst
Cyril LEGOEUIL, Gérant Arbitrage et Obligations Convertibles, CCR Asset Management – UBS

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